吉林省道路货运价格与成本监测信息季度分析报告（2020年第1季度）

来源： 发布日期：2020-08-24

   一、运价与成本数据采集基本情况

   2020年第1季度数据采集选取了长春、吉林2个样本城市的13家样本企业，重点对汽车零配件、商品车发送、冷链运输、危货运输、普货等五类货物运输的运价和成本进行监测。采集时间为1、3两个月份，2月份受新冠疫情影响暂停采集。涉及11条样本线路，其中省内样本线路4条，省际样本线路7条。共采集到301台车辆的运价和成本信息。各样本企业运价信息与成本信息对应，主要线路分别采集去程和返程的3种代表车型数据，使数据更加客观规范。详细数据源构成如表1。

  参照交通运输部《道路货运价格与成本监测试点技术方案（整车普货运输）》，对样本企业所报送的样本数据进行核实和分析后，形成了运价和成本行情的基本数据。

二、运价与成本波动情况分析

（一）1-3月运价波动情况

根据监测数据，2020年1月省内线路平均运价为0.4865元，2019年1月平均运价为0.4807元，同比去年1月上升1.21%。2020年1月省际线路平均运价为0.3603元，2019年1月平均运价为0.3237元，同比去年1月上升了11.31%。

2020年3月省内线路平均运价为0.4862元，环比1月下降了0.06%；3月省际线路平均运价为0.3430元，环比1月下降了4.80%。但与2019年同期相比，2020年3月省内、省际运价水平都有所升高，分别上升2.88%和6.41%。

2019年第1季度和2020年第1季度省内、省际线路平均运价如图2.1、2.2所示。

图2.1  2019年-2020年1-3月省内线路平均运价

图2.2  2019年-2020年1-3月省际线路平均运价

（二）1-3月成本波动情况

根据监测数据，2020年1月省内线路平均成本为0.3965元，2019年1月平均成本为0.4654元，同比去年1月下降14.80%。2020年1月省际线路平均成本为0.2969元，2019年1月平均成本为0.2591元，同比去年1月上升了14.59%。

2020年3月省内线路平均成本为0.3571元，环比1月下降了9.94%，同比去年3月下降24.18%；3月省际线路平均成本为0.2270元，环比1月下降了23.54%，同比去年3月下降14.31%。

2019年第1季度和2020年第1季度省内、省际线路平均成本如图2.3、2.4所示。

图2.3  2019年-2020年1-3月省内线路平均成本

图2.4  2019年-2020年1-3月省际线路平均成本

（三）波动情况分析

   自2020年1月全国各地加强疫情防控以来，公路货运效率与去年同期相比降低。疫情期间，各地交通运输部门按照本地疫情风险程度，实施了差异化政策。在疫情防控初期，部分地区高速公路进出口频繁管制，临时封站、强制劝返等，一定程度影响公路货运运输效率。

        1月中上旬经济运行态势良好，下旬受春节假期和新型冠状病毒疫情影响，企业生产增速有所放缓，消费者消费、旅游活动也大幅减少。与去年1月相比，1月春节期间整个物流行业情况需求减少，与此同时，运输供给也有所减少，运输市场基本均衡。

进入3月份以来，由于全国除湖北外疫情得到初步控制，吉林省下调应急响应级别，国家和各级政府层面都在防疫的同时加快推进经济生产的恢复，纷纷出台各项利好公路货运恢复政策，如取消省内交通卡口限制，高速公路免收通行费等，公路货运市场得到一定程度恢复。

随着疫情得到控制，复工复产复学逐渐开展，3月公路物流运输需求和运力供给均有所增加，但总体上供需均衡，导致运价与1月相比呈现整体持平状态。虽然高速公路免收通行费以及油价下降导致实际运营成本大幅下降，但由于市场上车辆和司机仍偏少，长期合同价等较多，道路货运整体价格持平于疫情前水平。

综上，在疫情发生前，1月经济总体发展平稳，主要指标良好，市场需求扩张有所加快，企业预期向好，经济开局总体平稳；2月受疫情影响，各地以防控疫情为主，市场供给需求两侧双双下降，经济发展的形势出现暂时的断点；3月随着疫情基本被控制和政府在防疫的同时加快经济生产的恢复力度，整体市场价格趋于正常，道路货运价格已恢复到疫情前水平。

三、运价与成本行情分析

（一）不同货运线路运价和成本

1、省内普货货运线路运价和成本

对4条省内普货运输样本线路进行监测，其中主要代表路线为长春-吉林、长春-四平、长春-通化、长春-延吉。根据线路、路型、车型进行综合测算，1月份吉林省省内货运线路平均运价为0.4865元，平均成本为0.3965元。3月份吉林省省内货运线路平均运价为0.4862元，环比1月下降0.06%；平均成本为0.3571元，环比1月下降9.93%，见图3.1、图3.2。对比1月份，可看出长春-吉林线路运价下降幅度最大，长春-通化线路成本幅度下降最大。

图3.1  2020年吉林省1-3月省内线路平均运价

图3.2  2020年吉林省1-3月省内线路平均成本

2、省际货运线路运价和成本

对7条省际样本线路监测，其中主要代表线路为长春-北京、长春-天津、长春-上海、长春-德州、吉林-天津、吉林-上海、长春-成都等。根据线路、路型、车型进行综合测算，1月份吉林省省际货运线路平均运价为0.3603元，平均成本为0.2969元。3月份吉林省省际货运线路平均运价为0.3430元，环比1月下降4.80%；平均成本为0.2270元，环比1月下降23.54%，见图3.3、图3.4。对比1月份，可看出长春-上海线路运价下降幅度最大，吉林-北京线路成本幅度下降最大。

图3. 3 省际货运代表线路运价图

图3.4 省际货运代表线路成本图

（二）不同货类运输线路运价和成本

对汽车零配件、商品车发送、冷链运输、危货运输和普货运输五类货物运输的运价和成本进行监测，1-3月除汽车零配件线路运价降低外，其余货类运输线路运价基本保持平稳；由于3月油价下降及高速通行免费，各种货类的运输成本都呈下降趋势，见图3.5、图3.6。

图3.5 吉林省1-3月不同货类线路平均运价

图3.6 吉林省1-3月不同货类线路平均成本

1、汽车零配件货运线路运价和成本

对3条汽车零配件线路进行监测。根据线路、车型、路型进行综合测算，1月份吉林省汽车零配件货运线路平均运价为 0.3860元，平均成本为0.3246元。3月份吉林省汽车零配件货运线路平均运价为 0.3407元，环比1月下降11.74%；平均成本为0.2471元，环比1月下降23.88%。

    2、商品车发送货运线路运价和成本

对4条商品车发送线路进行监测。根据线路、车型、路型进行综合测算，1月份省外商品车货运线路平均运价为0.3352元，平均成本为 0.2854元。3月份省外商品车货运线路平均运价为0.3352元，与1月持平；平均成本为0.2335元，环比1月下降18.19%。

    3、冷链运输货运线路运价和成本

对2条冷链运输线路进行监测。根据线路、车型、路型进行综合测算，1月份吉林省冷链货运线路平均运价为0.3269元，平均成本为0.2592元。3月份吉林省冷链货运线路平均运价为0.3269元，与1月持平；平均成本为 0.1890元，环比1月下降27.08%。

    4、危险货运线路运价和成本

对1条危货运输线路进行监测。根据线路、路型、车型进行综合测算，1月份吉林省危险货运线路平均运价为0.3033元，平均成本为0.2622元。3月份吉林省危险货运线路平均运价为0.3033元，与1月持平；平均成本为0.2023元，环比1月下降22.85%。

5、普货线路运价和成本

对8条普货运输线路进行监测。根据线路、路型、车型进行综合测算后，1月份吉林省普货货运线路平均运价0.3874元，平均成本为0.2984元。3月份吉林省普货货运线路平均运价0.3874元， 与1月持平；平均成本为0.2210元，环比1月下降25.94%。

（三）不同运距区间的运价与成本

1、车型一各运距区间对比分析

从图3.7可以看出，随着运距的增加，车型一运价和成本都呈下降趋势。在不同运距区间，运价和成本的差值变化不大。车型一1月到3月的运价基本持平，成本呈现下降趋势。

图3.7 车型一平均运价与平均成本对比图

2、车型二各运距区间对比分析

从图3.8可以看出，车型二的平均运价和平均成本都随运距的增加而波动。整体上，随着运距增加，运价和成本呈现下降趋势，但运距约1800公里时，运价与成本都随运距增加而增加。总体都保持平均运价大于平均成本，运距约1300公里时，运价和成本的差最小，2300公里左右运价和成本的差最大。车型二1月到3月的运价基本持平，成本呈现下降趋势。

图3.8 车型二平均运价与平均成本对比图

3、车型三各运距区间对比分析

从图3.9可以看出，车型三的平均运价、平均成本随运距增加而下降，整体呈下降趋势。运价和成本的差随运距的增加有微小增加。车型三1月到3月的运价基本持平，成本呈现下降趋势。

图3.9 车型三平均运价与平均成本对比图

（四）运价与市场供求关系分析

从运价形成机制看，市场供求关系对运价形成至关重要。利用最近半年中国制造业PMI（采购经理指数）及货运量和货运周转量统计数据对运输市场供需变动情况进行进一步分析。2019年第四季度到2020年第一季度的PMI指数以及货运量和货运周转量变化见图3.10、图3.11。

图3.10  2019年10月-2020年3月中国PMI指数变化

图3.11  2019年10月-2020年3月货运周转量与货运量变化

根据统计数据，1月吉林省货运周转量为80.04亿吨公里，环比下降了22.15%，同比下降了8.67%。从图3.11可看出，运输需求、运输供给以及供求关系都处在动态变化之中。运价波动是需求在数量与质量上的变化以及运力供给变化等各种因素综合作用的结果，同时季节等因素也会对运价造成影响。1月伴随春节假期的来临和新型冠状病毒疫情影响，月末企业生产活动几乎停滞，消费者消费、旅游活动也大幅减少。从需求方面来看，受传统春节及疫情的双重影响，企业生产增速明显放缓，1月份制造业PMI指数为50.0%，较上月回落0.2个百分点，在此背景下，1月份公路货运需求也在一定程度上减少；从供给方面来看，1月运力供给较上月有明显减少。综合供需情况，1月上中旬经济运行态势良好，下旬受节假日和病毒疫情影响，公路运输需求和运力供给均有所减少，公路运输市场运行基本平稳，运价保持稳定状态。

根据统计数据，3月吉林省货运周转量为196.94亿吨公里，环比上升了484.42%，同比上升了32.87%。3月总体货运量相比2月明显增加，本月公路运输供给已基本恢复，公路货运的需求和供给基本保持稳定。从需求方面看，3月份中国制造业PMI为52%，比上月回升16.3个百分点，大型制造企业和新动能回升较快，带动运输需求增加，主要原因是随着全国疫情得到有效控制，各地复工有序进行，帮扶中小企业、刺激消费等措施在不断落地，带动了运输需求大幅增加，促进运输市场不断恢复。从供给方面看，疫情期间的交通管制结束，通行费减免，司机基本回到岗位，大部分线路恢复正常，运力供给增加。综合供需情况，3月运输市场供需两侧联动上升，导致3月平均运价与1月呈现整体持平状态。

（五）货运成本和油价关系分析

燃油费用在道路货运中所占的比重较大，是道路货运的主要成本之一。一般来说，油价升，道路货运成本随之水涨船高；油价降，道路货运成本亦应声而降。

从今年1月份到3月份，油价一路下降，3月达到了一个新低点5.71元/升，这直接导致成本道路货运成本降低，见图3.12。油价的下跌直接影响燃料费用的降低，从而对道路货运成本造成影响。

图3.12  2020年1-3月货运成本与燃油价格变动趋势

1月油价呈现微弱下降态势，环比去年12月下降了4.31%，2020年省内成本1月平均成本为0.3965元，环比去年12月下降了0.68%；省际成本1月平均成本为0.3571元，环比去年12月下降了9.94%。在油价下调的情况下，1月货运需求和供给均有相当程度的下降，整个运输市场处于供给与需求相对平衡的状态，导致运输价格水平保持稳定。

3月油价呈现明显下降态势，比1月下降17.66%，加上高速通行免费等政策的实施，3月省内成本平均成本为0.3043元，同1月比下降了2.43%；3月省际成本平均成本为0.2270元，同1月比下降了23.54%。在运输成本不断下降的背景下，3月省内运价同1月比基本持平，说明吉林省经济和制造业复工复产情况良好，就整个省内运输市场而言，处于供求相对均衡状态。对比省际平均运价和平均成本的变化比例可知，目前货运需求和供给均有相当程度的增加，且增加幅度大致相等，最终导致省际运输价格与之前持平。

油价调整对CPI（物价综合指数）的直接影响较小，但由于成品油价格与各行业之间有着较强的联动性，油价下调不仅将直接降低交通运输等行业运营成本，随之各产业的经济运行成本也将有所降低，比如农林渔、副食品农业生产及农产品等行业，并最终影响民生用品终端商品价位，促进CPI增幅放缓，生活成本下降，经济运行向更平稳合理的方向发展。

四、道路运输成本构成分析

整车运输成本各部分构成情况如图4.1所示。根据监测数据，1月所有样本车辆平均成本为0.319元/吨公里，3月所有样本车辆平均成本为0.257元/吨公里，3月样本单位整体运输成本同1月比下降了19.5%。

图4.1  整车运输成本构成分析图

运输成本构成中所占比例较多的成本项目是燃油费用，司机薪酬和通行费这三项，1月这三项占比为65.1%，3月此三项占比为57.8%（免征收高速公路通行费），环比1月减少11.21%，见图4.2。

图4.2 燃油费用+司机薪酬+通行费占比图

整车运输成本构成中，变动成本包含司机薪酬、管理费用、燃油费用、去程通行费、去程装卸费、停车住宿费和其他费用，固定成本包含整车购置费、轮胎购置费、整车税费和维修保养费，1月变动成本占总成本的62.1%，固定成本占总成本的37.9%。3月变动成本占总成本的54.9%，环比1月减少11.76%；固定成本占总成本的45.2%，环比1月增加19.26%，见图4.3。

（六）不同货运类别运输成本构成比较

   在道路货运成本构成中，油耗、通行费和司机薪酬三项成本，占到运输总成本的50%以上，为主要货运成本支出项目，是影响运输成本变动的主要因素。

表4.6  2020年1-3月不同货运类别运输成本构成比较

   从汽车零配件、商品车发送、冷链运输、危货运输和普货整车运输成本主要构成对比来看，冷链运输油耗、通行费和司机薪酬三项之和占比最高，见图4.19。主要原因在于，冷链运输不同于普通货物，有非常强的时效性要求，货品的新鲜程度直接取决于配送时间，故冷链运输行驶高等级公路里程长，通行费成本最高，同时冷链运输在行驶过程中，燃油除了要支持汽车运行外，还得支持冷藏车厢的运行，故油耗成本高于其他货运类别。

图4.19  2020年1-3月不同货运类别主要成本平均占比图